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    机械行业2018年12月21日中央经济工作会议点评:逆周期推荐轨交制造服务业看好智能制造

    来源:澳门太阳城 作者:太阳城娱乐 时间:2019.01.02

      会议提出,宏观政策要强化逆周期调节。作为逆周期调节经济的重要手段,轨交项目既有经济效益,也有社会效益。近期铁路投资不断提速:12月19日,国家发展改革委正式批复同意上海市城市轨道交通第三期建设规划。12月21日,发改委原则同意广西北部湾经济区城际铁路建设规划(2019~2023)。明年铁路投资规划即将公布,我们继续推荐轨交板块的投资机会,推荐中国中车,关注晋亿实业、鼎汉技术。

      明年的一号任务是先进制造业和现代服务业融合。这个概念是第一次在中央经济工作会议中提出。我们认为可以落实到制造业服务化和生产性服务业这两个概念。机械行业研究的重点是制造业服务化。制造业服务化简单理解,就是从卖设备到卖服务,这个服务包括设计、研发、生产、销售的全生命周期系统服务。国外比如英国罗罗公司从卖发动机到租发动机,现在卖的是发动机在飞机上的服务时间;IBM更是从硬件制造商转型成IT服务商。

      目的就是在“微笑曲线”中,从单一制造向两端延伸。两类公司受益,一是数据应用,二是集成服务。数据应用是把公司的市占率优势转化为数据流量入口,如金卡智能、拓斯达、徐工信息、树根互联。集成服务是因为制造业服务化首先要实现自动化和数字化,我们看好做智能制造集成的公司,推荐能科股份。能科股份主要服务军工航天企业,受益于制造业投资加速和国内工程师红利。

      轨交设备推荐中国中车,关注晋亿实业、鼎汉技术。智能制造推荐能科股份,关注金卡智能、拓斯达。

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